Скидку сверх прайса, счёт или договор визирует руководитель — и пока он молчит, сделка стоит на стадии. Приложение делает визу шагом автоматизации: робот «Согласование» останавливает процесс, приносит документ нужному человеку в карточку и в чат, ждёт решение в отведённый срок и возвращает результат обратно в автоматизацию. Дизайнер бизнес-процессов не нужен.
Согласование происходит десятки раз в месяц, но живёт вне CRM: в мессенджерах, письмах и разговорах у стола. Инструмента нет — есть привычка спрашивать.
Менеджер отправил счёт руководителю в чат и ждёт. Руководитель прочитал между встречами и забыл. Через два дня выясняется, что документ лежит непрочитанным у третьего человека, которому его переслали «на всякий случай».
Автоматизация упирается в человека: пока решения нет, стадия не меняется, письмо клиенту не уходит, счёт не выставляется. Напоминает менеджер — вручную и по памяти, между своими задачами.
Через полгода вопрос «кто одобрил эту скидку» упирается в переписку, которую надо ещё найти. Формулировка отказа теряется вместе с чатом, а вместе с ней и причина, по которой документ вернули на доработку.
Приложение добавляет в автоматизацию CRM робота «Согласование». Он ведёт себя как ожидающий шаг: останавливает процесс, дожидается решения и продолжает работу дальше по нужной ветке.
Менеджер переводит сделку на стадию — робот срабатывает и останавливает автоматизацию. Согласующий получает карточку прямо в таймлайне документа: тема, срок, кнопки «Согласовать» и «Отклонить», — и личное сообщение о том, что от него ждут решения.
Кнопка нажимается в карточке документа или в чате — в том числе с телефона. Отказ можно потребовать с причиной: без формулировки отклонить не получится. Если деталей не хватает, согласующий не отказывает, а задаёт вопрос инициатору.
Результат возвращается в процесс как значения робота: согласовано, отклонено или истёк срок, вместе с автором решения, временем и комментарием. Следующие роботы работают по обычным условиям — перевести стадию, вернуть на доработку, уведомить клиента.
Маршрут выбирается в карточке робота — отдельный процесс рисовать не нужно.
Решение принимает один человек. Самый частый случай: скидку утверждает руководитель отдела продаж.
Документ уходит нескольким, решает тот, кто первым дошёл. Остальным карточки закрываются автоматически — лишних решений не будет.
Нужно согласие каждого: коммерческий директор, юрист, финансовый контролёр. Процесс продолжится, когда решит последний.
Документ идёт по цепочке: следующий согласующий получает карточку только после решения предыдущего. Порядок задаётся списком.
Отказа нет — только «Ознакомлен». Подходит там, где нужна не виза, а подтверждение, что человек документ видел.
Срок задаётся в часах, а поведение при просрочке выбираете заранее: отклонить, согласовать, передать другому сотруднику или продолжать ждать.
Менеджер переводит сделку на стадию «Согласование скидки». Руководитель получает карточку с темой, в которую подставлены номер сделки и сумма, и решает в один клик. Согласовано — сделка идёт дальше сама, отклонено — возвращается на доработку с причиной.
Счёт не уходит клиенту без визы финансового контролёра. Согласование встроено в тот же процесс, что и выставление: отдельного письма и напоминаний не требуется.
Юрист и коммерческий директор согласуют по очереди или одновременно — в зависимости от маршрута. Каждое решение с автором и временем остаётся в журнале, а не в переписке.
Отклонить без формулировки нельзя. Причина попадает в карточку, в журнал и в автоматизацию — по ней следующий робот вернёт документ на доработку и напишет менеджеру, что именно исправить.
Согласующему не хватает детали — он спрашивает прямо из карточки. Инициатор отвечает, ответ виден рядом с вопросом, а автоматизация всё это время ждёт, не откатываясь назад.
Решение принимается с телефона: кнопкой в карточке или в сообщении бота. Причину отказа, вопрос инициатору и передачу согласования коллеге бот принимает ответным сообщением — из Битрикс24 выходить не нужно.
В тему согласования подставляются поля документа: номер счёта, сумма, клиент. Согласующий видит, что именно решает, не открывая карточку.
Согласующие задаются списком сотрудников, ответственным за документ, его руководителем по оргструктуре или сотрудником из поля документа.
Срок считается от момента запуска. Когда он истёк, срабатывает выбранное правило — процесс не зависает без решения, если вы сами не выбрали «продолжать ждать».
Согласующий передаёт документ коллеге, не выходя из карточки, — а на телефоне просто пишет боту фамилию и выбирает человека кнопкой.
Отдельный раздел в приложении: что согласовывали, кто и когда решил, с какой формулировкой и о чём спрашивали инициатора. Со ссылкой на сам документ.
Робот возвращает в автоматизацию результат, признак «согласовано», автора решения, время и комментарий. Ветвление собирается привычными условиями следующих роботов.
Робот доступен в автоматизации этих разделов CRM — в том числе там, где процесс собран на смарт-процессах, а не на сделках.
Приложение добавляет обычного робота в автоматизацию CRM и работает на тарифах, где дизайнера бизнес-процессов нет. Ветвление по результату собирается условиями, а не отдельным конструктором.
Карточку согласования видят все, у кого есть доступ к документу, — его имя указано в заголовке. Но нажатие засчитывается только тому, кому согласование адресовано.
Приложение работает через REST Битрикс24 и хранит данные согласований на серверах, расположенных на территории Российской Федерации.
Настраивать вебхуки или ставить что-либо на сервер не требуется. Установку выполняет администратор портала.
Приложение само зарегистрирует на портале робота «Согласование», чат-бота и обработчик кнопок в карточках. После установки оно появится в левом меню.
Откройте нужный раздел CRM, перейдите в «Автоматизацию», выберите стадию, на которой документ уходит на визу, и добавьте робота «Согласование».
Тема, согласующие, маршрут, срок и правило на случай молчания — всё в карточке робота, полями с понятными подписями.
«Согласовано» ведёт документ дальше, «Отклонено» возвращает на доработку. Проверить настройку можно сразу: переведите тестовый документ на стадию.
Установите приложение · поставьте робота «Согласование» на нужную стадию · документ придёт нужному человеку, а решение вернётся в автоматизацию