В новой версии кнопка перестала быть простым триггером. Разберём, что изменилось и почему это сделано именно так.
Задача, из которой всё выросло
В любом внедрении наступает момент, когда процесс описан, бизнес-процессы настроены, а команда всё равно делает не то. Причина обычно не в людях: чтобы запустить нужный процесс, менеджеру надо помнить его название, найти его в списке, выбрать документ, заполнить параметры. Каждый шаг — место, где можно ошибиться.
Кнопка убирает этот путь. В карточке появляется «Согласовать скидку» или «Сформировать акт», и за ней стоит ровно тот процесс, который нужен. Настраивается в интерфейсе приложения, без кода и без доработки портала.
Все действия настраиваются в одном окне. Пометкой PRO отмечены цепочки процессов и переход по ссылке с параметром — остальное доступно на бесплатном тарифе.
Цепочка бизнес-процессов
Раньше одна кнопка запускала один процесс. Теперь на неё можно назначить несколько, и они выполняются по очереди.
Звучит просто, но за этим стоят четыре решения, каждое из которых важно на практике.
Строгая последовательность. Следующий процесс стартует только после того, как завершился предыдущий. Без этого цепочка бесполезна: документ должен появиться раньше, чем уйдёт уведомление о нём.
Выполнение в фоне. Цепочка работает на сервере, поэтому карточку или чат можно закрыть сразу после нажатия. Процессы дойдут до конца сами. Это принципиально для длинных сценариев: держать вкладку открытой ради выполнения — не тот опыт, которого ждут от кнопки.
Паузы между шагами. Для каждого шага задаётся задержка. Нужна там, где следующему процессу требуется время: например, данные должны обновиться после первого шага.
Параметры в одном окне. Если процессам в цепочке нужны входные данные, при нажатии открывается одна форма, где параметры всех таких процессов запрашиваются сразу, с разделением по процессам. Проходить несколько форм подряд не нужно.
В сумме кнопка превращается в сценарий: проверить данные, создать документ, уведомить ответственного — одним нажатием.
Кнопки в чате
Кнопки появились в боковой панели чата сущности — сделки, лида, счёта и других.
Кнопка в боковой панели чата сделки. Действие выполняется в контексте той записи, к которой привязан чат.
Это не косметика, а ответ на то, где менеджеры проводят время. Переписка с клиентом идёт в чате, и переключение в карточку ради одного действия — лишний шаг, который охотно пропускают. Действия в чате работают в контексте той записи, к которой чат привязан, так что ошибиться с документом невозможно.
Переход по ссылке с параметром
Новое действие: кнопка открывает ссылку, подставляя в неё значение поля записи — номер, идентификатор, внешний код.
Это самый простой способ связать CRM с внешними системами без интеграции. Открыть счёт в сервисе учёта, карточку на портале поставщика, отчёт по конкретной сделке — по клику, с автоматической подстановкой нужного значения. Там, где полноценный обмен избыточен, такой мостик закрывает задачу за пять минут настройки.
Предложения и счета
Кнопки и все действия теперь корректно работают в Предложениях и Счетах — наравне с лидами, сделками, контактами, компаниями и смарт-процессами. Бизнес-процессы этих сущностей запускаются с правильным контекстом документа.
Что важно знать про ограничения платформы
Отдельная часть обновления — понятные сообщения о том, почему запуск не состоялся.
Битрикс24 ограничивает число одновременно выполняемых процессов на одном документе. Раньше в такой ситуации пользователь видел, что ничего не произошло, и нажимал ещё раз. Теперь приложение объясняет причину.
Это общее правило для приложений в чужом окружении: половина работы — не добавить функцию, а корректно объяснить, когда платформа не даёт её выполнить. Сюда же относятся десятки правок в этом релизе: отображение иконок, выпадающие списки в формах параметров, поведение при большом числе смарт-процессов.
Как настраивается
Четыре шага, без кода:
- Выбрать сущность CRM, для которой создаётся кнопка.
- Оформить кнопку: цвет, текст, иконка, граница.
- Назначить действие — запуск процесса (в том числе цепочки и процессов с параметрами), создание документа по шаблону, элемент универсального списка, переход по ссылке.
- Кнопка появляется в карточке и, если нужно, в боковой панели чата.
Тарифы
Приложение работает по подписке, есть бесплатный тариф и PRO.
Бесплатный — до трёх кнопок и основные действия: запуск процесса, в том числе с параметрами, создание документа по шаблону, создание элемента в универсальном списке с заполнением полей из карточки, переход по произвольной ссылке и по ссылке из поля CRM, кнопки в чате.
PRO снимает ограничение на количество кнопок и открывает цепочки процессов и переход по ссылке с параметром. Перед покупкой доступен бесплатный пробный период — стоимость и его длительность указаны на странице приложения в Маркете.
Кому это закрывает задачу
Интеграторам и администраторам — добавить в CRM нужные действия без разработки и без доработок портала.
Владельцам процессов — стандартизировать работу: команда выполняет действие одинаково, одной кнопкой, а не по памяти.
Менеджерам — меньше рутины: процесс, документ или ссылка в один клик, из карточки или прямо из переписки.
Если приложение уже установлено, обновление доступно — откройте настройки. Если нет, начните с бесплатного тарифа: Пользовательские кнопки в карточках CRM в Маркете Битрикс24.
