Заместители: Умный перенос дел при увольнении и отпусках¶
Приложение автоматически переносит дела, задачи и другие активности CRM на заместителя, когда сотрудник уходит в отпуск или увольняется. Перенос можно выполнить сразу или запланировать на нужную дату.
Установка и первый запуск¶
После установки приложения из Битрикс24.Маркет перейдите в него — все сценарии переноса настраиваются внутри приложения.
Шаг 1. Создание профиля переноса¶
Профиль — это набор правил «кого замещаем, кто замещает и когда». Нажмите «+», чтобы создать новый профиль.
Сколько профилей можно создать
Количество профилей не ограничено — для каждого отпуска или увольнения заводите отдельный профиль.
Шаг 2. Тип переноса и даты¶
Выберите тип профиля:
Доступно поле «Дата возвращения» — по окончании отпуска перенос можно отменить, и дела вернутся к сотруднику.
Дата возвращения не указывается — перенос постоянный.
Задайте параметры:
- Название профиля — чтобы отличать сценарии в списке.
- Дата ухода — день, с которого активности уходят на заместителя.
- Дата возвращения — только для типа «Отпуск», при необходимости.
Шаг 3. Кого замещаем¶
Выберите сотрудника, который уходит.
Один сотрудник на профиль
В одном профиле можно выбрать только одного уходящего сотрудника. Для нескольких сотрудников создайте отдельные профили.
Шаг 4. Сценарий распределения¶
Определите, как именно распределить дела уходящего сотрудника между заместителями:
Все активности передаются одному заместителю.
Первичные сущности (Лиды, затем Сделки и т. д.) делятся между заместителями поровну — по количеству.
Распределение учитывает текущую загруженность заместителей: больше задач получает тот, у кого их сейчас меньше.
После выбора сценария укажите заместителей, между которыми распределяются дела.
Шаг 5. Применение переноса¶
Есть два варианта:
- «Выполнить сейчас» — перенос применяется мгновенно.
- Сохранить профиль — перенос выполнится автоматически в указанную Дату ухода.
Предпросмотр перед переносом
До фактического переноса нажмите «Посмотреть список», чтобы увидеть все объекты, которые будут переданы заместителям.
Дополнительно¶
- Пока сотрудник в отпуске, профиль недоступен для редактирования, но перенос можно отменить — активности вернутся обратно.
- Профилей можно создавать сколько угодно — кнопкой «+».
Готово
Профиль переноса настроен. При наступлении даты ухода дела автоматически перейдут к заместителям. 🎉