Маржометр — маржа и расходы по сделкам¶
Маржометр считает реальную маржу по каждой сделке Битрикс24 и держит её на виду. Битрикс24 показывает по сделке только сумму (выручку), а прибыль складывается ещё из расходов: закупки товаров, стоимости работ сотрудников по задачам и прямых расходов (логистика, комиссии, подрядчики).
Приложение собирает эти расходы в трёх категориях и считает:
- Маржа = Выручка − (Закуп товаров + Себестоимость услуг + Прямые расходы)
- Маржа, % = Маржа ÷ Выручка × 100
Всё считается внутри Битрикс24 — без выгрузок в Excel и без использования AI.
Для кого¶
- Собственник / руководитель — видит реальную прибыль, а не только оборот, и сигналы о низкомаржинальных клиентах и товарах.
- Руководитель отдела продаж — контролирует маржу и скидки менеджеров, видит разрез по сотрудникам.
- Менеджер по продажам — видит маржу прямо в карточке сделки и понимает, до какой скидки сделка остаётся прибыльной.
Права доступа внутри приложения не разграничены
Любой пользователь портала, открывший приложение, видит все доступные по тарифу разделы — включая ставки ролей. Учитывайте это при внедрении.
Где находится приложение¶
- Вкладка «Маржа и расходы» — внутри карточки Сделки и Лида.
- Полноэкранный режим — из левого меню портала. Разделы: Дашборд, Роли и ставки, Назначение ролей, Прямые расходы, Лимиты скидок, Тарифы, Настройки.
Первичная настройка (мастер онбординга)¶
При первом открытии из левого меню запускается мастер из 4 шагов:
- Каталог товаров — есть ли в Битрикс24 заведённый каталог (Да / Нет).
- Тип закупочной цены — какой тип цены каталога использовать как себестоимость товара. Можно выбрать позже; если типы цен не найдены — шаг пропускается.
- Роли команды — используются ли разные роли (Junior / Middle / Senior и т. п.). Нужно для расчёта себестоимости услуг по задачам.
- Финиш — настройки сохраняются, открывается рабочий экран.
Онбординг показывается один раз
Пройденный мастер запоминается на уровне портала и повторно не показывается. Все параметры позже меняются в разделе «Настройки».
Маржа и расходы в карточке сделки¶
Откройте карточку сделки (или лида) и перейдите на вкладку «Маржа и расходы».
- В шапке — индикатор маржи: сумма маржи, маржа в %, цвет по норме, выручка, сумма расходов и признак качества данных.
- Ниже — три сворачиваемых раздела: Закуп товаров, Себестоимость услуг, Прямые расходы.
- Добавляйте, редактируйте и удаляйте строки расходов — любое изменение сразу пересчитывает маржу в шапке.
Калькулятор в поле суммы
В поле суммы можно ввести арифметическое выражение, например 1200*3 + 500 — оно будет вычислено.
Кнопка «Обновить из сделки» перечитывает товары и пересчитывает маржу заново. Источник каждой строки виден в интерфейсе (ручная, из товаров, из задач), а ручные строки при автоматическом пересчёте не затираются.
Живое обновление
На вкладке маржа периодически подтягивает актуальный снапшот (примерно каждые 20 секунд), поэтому значение обновляется без ручной перезагрузки.
Автоматический учёт себестоимости товаров¶
- В настройках выбран тип закупочной цены.
- При изменении сделки приложение перечитывает её товарные строки и считает себестоимость по выбранному типу цены из каталога Битрикс24.
- Если закупочной цены нет — применяется стратегия по умолчанию: оставить ручной ввод либо подставить маржу по умолчанию (заданный процент).
- Товары, исчезнувшие из сделки, удаляются из расходов; ручные правки сохраняются.
Себестоимость услуг по задачам¶
Тариф Pro
Раздел доступен на тарифах «Пробный» и «Pro».
- В разделе «Роли и ставки» заведите роли с часовой ставкой (например, «Дизайнер — 1500 ₽/ч»). История ставок сохраняется: при изменении ставки прошлые расчёты остаются корректными.
- В разделе «Назначение ролей» сопоставьте сотрудников с ролями (тоже с историей).
- Приложение собирает задачи, привязанные к сделке, и считает: время по задаче × часовая ставка роли исполнителя на дату задачи.
Режим учёта времени задаётся в «Настройках»:
Плановое время задачи (поле «Оценка времени»). Считается даже для незавершённых задач.
Фактически залогированное время. Если время не списывали — будет 0.
Для завершённых задач берётся факт (при отсутствии — оценка), для остальных — оценка.
Фильтр задач (в «Настройках»): все задачи сделки или только отмеченные флагом «Учитывать в марже».
Задача без роли не считается
Если у исполнителя не назначена роль, задача пропускается, а качество данных по сделке помечается как «частично».
Прямые расходы по категориям¶
Тариф Pro
Раздел доступен на тарифах «Пробный» и «Pro».
В разделе «Прямые расходы» создайте категории. Способ расчёта категории — один из:
Например, доставка 500 ₽.
Например, 3% эквайринг.
Доля от рассчитанной маржи.
Калькулятор с переменными revenue (выручка) и margin (маржа).
Значение вводится вручную в сделке.
Для категории можно задать условия применения по полю сделки (стадия, направление, источник, ответственный и т. п.). Если условие не выполнено — категория к сделке не применяется.
Дашборд для руководителя¶
Тариф Pro
Раздел доступен на тарифах «Пробный» и «Pro».
Откройте раздел «Дашборд» из левого меню:
- KPI — выручка и число сделок, суммарная маржа, маржинальность в % и сравнение с нормой.
- ABC-анализ клиентов: выручка против маржи — классы A/B/C считаются дважды (по выручке и по марже). Клиенты с высоким классом по выручке, но низким по марже подсвечиваются как «нужно управленческое решение».
- Маржа по продуктам — выручка, себестоимость, маржа и ABC-классы по товарам.
- По менеджерам — выручка, маржа и маржинальность по ответственным.
- Тренд маржинальности — средняя маржинальность по неделям.
Данные фильтруются по менеджеру, клиенту, стадии, товару и периоду; таблицы сортируются и разбиты на страницы. ABC-классы считаются по всему набору, а не по странице.
Дашборд отражает последний пересчёт
Показываются данные по последнему пересчёту каждой сделки.
Сигналы и лимиты скидок¶
Тариф Pro
Раздел доступен на тарифах «Пробный» и «Pro».
- Падение маржи — если маржа сделки упала больше заданного порога, ответственному приходит системное уведомление в Битрикс24.
- Превышение лимита скидки — если скидка по товарам превышает лимит роли или сотрудника, приходит уведомление.
- В разделе «Лимиты скидок» задаётся максимальная скидка (%) для роли или сотрудника и согласующий, которому уходит сигнал.
Индикатор маржи¶
Маржа видна там, где работает менеджер: цветным виджетом в карточке и колонкой в списке сделок.
| Цвет | Значение |
|---|---|
| 🟢 Зелёный | Маржинальность на уровне нормы или выше |
| 🟡 Жёлтый | Близко к норме |
| 🟠 Оранжевый | Заметно ниже нормы |
| 🔴 Красный | Существенно ниже нормы или отрицательная маржа |
| ⚪ Серый | Данных нет — нужно внести расходы |
Колонка маржи в списке сделок
Колонка (обычное поле сделки, создаётся при установке приложения) наполняется фоновым пересчётом — по часам и при изменении сделок. Поэтому значение в списке может обновляться с небольшой задержкой относительно вкладки.
Качество данных¶
Признак качества показывает, насколько полно посчитана маржа сделки. Это не ошибка, а индикатор достоверности цифры.
| Состояние | Значение |
|---|---|
| Полные данные | Все расходы внесены/посчитаны |
| Частично | Есть пробелы (например, задача без роли у исполнителя) |
| Расчётно (по умолчанию) | Данных мало, применена стратегия по умолчанию для товаров без цены |
Тарифы¶
Три тарифа: Free, Пробный (Pro на 14 дней бесплатно) и Pro. Пробный и Pro открывают одинаковый полный функционал.
| Возможность | Free | Пробный | Pro |
|---|---|---|---|
| Вкладка «Маржа и расходы» в карточке | да | да | да |
| Ручной учёт расходов | да | да | да |
| Автоматический подтяг товаров | да | да | да |
| Роли, ставки, назначение ролей | — | да | да |
| Услуги по задачам (себестоимость работ) | — | да | да |
| Категории прямых расходов и формулы | — | да | да |
| Дашборды и ABC-анализ | — | да | да |
| Алерты по падению маржи | — | да | да |
| Лимиты скидок | — | да | да |
На тарифе Free базовая вкладка с расходами работает, а разделы Pro показывают заглушку «Доступно на тарифе Pro».
Подключение тарифа¶
- Пробный период — кнопка «Попробовать 14 дней» открывает форму контакта (имя и хотя бы один контакт — email или телефон). После отправки доступ Pro открывается сразу.
- Pro (платный) — кнопка «Выставить счёт» открывает встроенный платёжный виджет с ценой и реквизитами.
- Онлайн-оплата — приложение само обнаруживает поступление за несколько секунд («Тариф Pro активирован»).
- Оплата по счёту (для юрлиц) — счёт скачивается в PDF; доступ к Pro откроется автоматически после поступления оплаты (обычно за несколько минут).
Тариф читается с кэшем
Тариф кэшируется примерно на 5 минут. Сразу после оплаты приложение принудительно перечитывает его, но в редких случаях (оплата по счёту) открытие Pro может занять до нескольких минут.
Чего приложение не делает¶
- Загрузка справочника закупочных цен из Excel.
- AI-инсайты и рекомендации (AI не используется принципиально).
- Связь со счетами и оплатами — маржа считается по сумме сделки, а не по факту поступления денег.
- Мультивалютность — расчёт ведётся в одной валюте портала.
- Переопределение ставок ролей в рамках конкретной сделки.
- Интеграция с 1С.
Настройки¶
В разделе «Настройки» задаются: норма маржи, порог алерта по падению маржи, тип закупочной цены, стратегия по умолчанию для товаров без цены, режим учёта времени и фильтр задач.
Итог
Реальная маржа по каждой сделке — в карточке, в списке сделок и на сводном дашборде. Расходы по товарам и услугам подтягиваются автоматически, остальное вносится вручную или по правилам категорий. Всё — внутри Битрикс24. 🎉