Запуск бизнес-процессов по событиям Дел и Товаров¶
Приложение автоматически запускает бизнес-процессы при наступлении событий в CRM: когда создаётся или обновляется дело, меняется товар, добавляется или обновляется задача. Стандартные триггеры Битрикс24 таких событий не покрывают — приложение закрывает этот пробел.
Для кого¶
- Тем, кто автоматизирует CRM и хочет запускать бизнес-процессы не по смене стадии, а именно по действиям с делами, товарами и задачами.
- Руководителям — например, получать уведомление, когда сотрудник меняет дело.
Поддерживаемые события¶
| Группа | Событие |
|---|---|
| Дела | Создание дела в Сделке / Лиде |
| Дела | Обновление дела в Сделке / Лиде |
| Товары | Обновление товара |
| Задачи | Добавление задачи |
| Задачи | Обновление задачи |
Шаг 1. Установка¶
Установите приложение из Битрикс24.Маркет. После установки в приложении появится страница настроек.
Требования к доступам
Приложение запрашивает доступ к CRM, спискам, задачам, бизнес-процессам, хранилищу данных и торговому каталогу — они нужны для отслеживания событий и запуска процессов.
Шаг 2. Настройка реакции на событие¶
На странице настроек задайте, на какое событие реагировать и какое действие по нему выполнять (запуск нужного бизнес-процесса).
Настройте столько правил, сколько нужно — под разные события и сущности.
Примеры сценариев¶
- Обновление сделки при изменении товара — когда меняется товар, бизнес-процесс пересчитывает или обновляет связанные данные в сделке.
- Автоматическое создание задач и встреч при добавлении дела — по событию создания дела запускается процесс, создающий задачу или встречу.
- Уведомление руководителю — при изменении дел сотрудниками руководитель получает оповещение.
Лог событий¶
Доступно на тарифе «Профессиональный» и выше
На тарифах Битрикс24 «Профессиональный» и выше приложение создаёт список, в котором ведётся лог событий: создание и обновление дел, обновление информации о товарах. По нему удобно проверять, что и когда сработало.
Ограничения¶
- Приложение реагирует только на перечисленные выше события. Другие события CRM им не отслеживаются.
- Ведение лога событий доступно начиная с тарифа «Профессиональный».
- Для работы бизнес-процессов нужен тариф Битрикс24 с поддержкой бизнес-процессов в CRM.
Готово
Правила настроены — бизнес-процессы будут запускаться автоматически по выбранным событиям Дел, Товаров и Задач. 🎉