Роботы для дел CRM¶
Набор роботов и действий для бизнес-процессов, который автоматизирует работу с делами в CRM Битрикс24: создание, обновление, привязку, а также получение данных дел для использования в дальнейшей автоматизации.
Установка и первый запуск¶
После установки приложения из Битрикс24.Маркет перейдите в него, ознакомьтесь с описанием доступных роботов и установите нужные. Установленные роботы появятся в конструкторе бизнес-процессов и в роботах CRM.
Как указывать элемент CRM
Многие роботы требуют ID элемента CRM в формате «буква_цифры», например D_6815 (Сделка), L_120 (Лид). Тип сущности выбирается отдельным параметром.
Роботы для изменения дел¶
Добавление дела¶
Создаёт новое дело у элемента CRM.
- Тип сущности — объект, поддерживающий дела.
- ID элемента CRM — например
D_6815. - Крайний срок, Ответственный, Описание, Автор.
Обновление дела¶
Изменяет существующее дело. Какое именно дело обновлять — задаётся полем «Какое дело»:
- Последнее добавленное
- Первое добавленное
- Все дела одновременно
Выберите вариант «По конкретному ID» и заполните поле «ID дела».
Настраиваемые параметры: срок исполнения и описание.
Привязка дела к сущности¶
Связывает дело с элементом CRM.
- Тип сущности и ID элемента CRM.
- Выбор целевого дела.
Роботы для получения данных¶
Эти роботы ничего не меняют — они возвращают данные дел, которые можно использовать в следующих шагах бизнес-процесса или записывать в поля карточки.
Получение данных дела¶
Возвращает все данные о делах элемента. Минимально нужно указать тип сущности и её ID.
Поиск полезной информации¶
Ищет информацию в делах по параметрам: тип сущности, ID элемента, выбор конкретного дела.
Получение полей дела по ID¶
Возвращает поля конкретного дела. Работает аналогично роботу поиска информации.
Куда девать результат
Результаты роботов получения данных доступны как параметры последующих шагов БП — их можно подставлять в другие роботы или записывать в пользовательские поля карточки CRM.
Готово
Роботы установлены и доступны в бизнес-процессах. Приятного использования! 🎉