ChatForms24¶

Формы и калькуляторы в Открытых линиях Битрикс24.

Менеджер собирает форму прямо в чате клиента, ставит цифры, получает аккуратный расчёт — карточкой, текстом или PDF-документом. Результат уходит клиенту, копия привязывается к карточке CRM. Бот добавляет кнопки «Подтвердить / Отказ» — менеджер контролирует расчёт и может запускать бизнес-процессы прямо из чата.

С чего начать¶

Установите приложение из Маркетплейса Битрикс24.
После установки откройте его — из левого меню или из любого чата (кнопка в боковой панели).
На главном экране ChatForms24 нажмите «Готовые шаблоны» — на портале появятся 5 предзаполненных калькуляторов для клининга / доставки / ремонта / B2B-расчёта. Можно сразу попробовать или взять за основу свой.
Откройте конструктор кнопкой «Открыть конструктор форм» и настройте форму под себя.

Тарифы¶

	FREE	PRO
Калькуляторов на портале	1	без лимита
Полей в одной форме	5	без лимита
Формулы (`+ − × ÷ if min max`)	да	да
Привязка к Лиду / Сделке	да	да
Авто-запись расчёта в карточку CRM	да	да
Картинка / текст в чат	да	да
Поле «Товар из каталога»	—	да
Каскадные поля (зависимые списки)	—	да
Привязка к смарт-процессам	—	да
Своя обложка форм	—	да
PDF «Коммерческое предложение»	—	да
Кнопки управления в чате (через бота)	—	да
Запуск бизнес-процессов по кнопкам бота	—	да
Цена	0 ₽	1 290 ₽ / мес

TRIAL 14 дней. В настройках приложения у новых порталов есть кнопка «Хочу попробовать» — заполняете короткую форму (имя, email/телефон), и PRO открывается на 14 дней бесплатно. Менеджер свяжется и поможет настроить калькуляторы под ваш сценарий.

Конструктор форм¶

Конструктор — главный экран ChatForms24. Слева список ваших калькуляторов, справа — редактор выбранного.

Создание формы¶

Кнопка «+ Новый шаблон» создаёт пустую форму. Дайте название (например, «Расчёт стоимости окон») и переходите к вкладкам.

Обложка¶

Под названием — выбор обложки: 5 цветовых пресетов (синий / изумрудный / оранжевый / фиолетовый / розовый) или загрузка своей картинки (PRO). Обложка появится на превью в списке калькуляторов и в шапке PNG/PDF-карточки результата.

Привязка к CRM¶

Селектор «Привязка к CRM» определяет, к какой карточке относится расчёт:

Нет (просто калькулятор) — отвлечённые расчёты без CRM-привязки.
Лид / Сделка — расчёт привязывается к карточке через диалог Открытой линии. После отправки расчёта сумма автоматически записывается в OPPORTUNITY, плюс комментарий в карточке.
Смарт-процесс (PRO) — аналогично, для любых пользовательских типов CRM.

При выборе сущности появляются дополнительные настройки полей — можно привязать значение конкретного поля к UF (пользовательскому полю) карточки.

Вкладка «Поля»¶

Доступные типы полей:

Текст — произвольная строка.
Число — числовое значение, можно задать минимум.
Список — выпадающий список с вариантами; у каждого варианта свой «тариф» (числовая надбавка) для использования в формулах.
Чекбокс — включён/выключен; в формуле добавляет указанную сумму.
Константа — скрытое поле с фиксированным значением (полезно для базовых тарифов).
Товар из каталога (PRO) — менеджер выбирает товар из раздела каталога Битрикс24; в формулу подставляется цена, в карточку — название.

Над списком полей — счётчик «Полей: N / 5» (на FREE) или «N / без лимита» (на PRO).

Свойства поля¶

При клике на поле справа открываются его свойства: ID (используется в формуле), название, обязательность, тип-специфичные настройки.

Каскадные поля (PRO)¶

В свойствах поля типа «Список» появляется селектор «Зависит от поля» — можно сделать так, чтобы варианты дочернего списка фильтровались по значению родительского. У каждой опции дочернего поля указывается, при каком значении родителя она доступна.

Пример: список «Тип кровли» → при «Металлочерепица» в списке «Подкровельная плёнка» видны только совместимые варианты.

Импорт значений из CRM¶

Если калькулятор привязан к CRM-сущности и в её карточке есть пользовательское поле типа «Список» — у списка калькулятора появляется кнопка «Импорт значений из UF». Один клик — варианты копируются из CRM в форму со своими ID.

Запись в карточку CRM¶

Под свойствами поля — селектор «Записать значение в UF карточки». При отправке расчёта значение поля автоматически попадает в выбранное поле карточки (Лида / Сделки / смарт-процесса). Это работает для всех типов полей: текст идёт как текст, чекбокс — как Y/N, товар — как ID, число — как число.

В списке предлагаются только поля совместимого типа: текст → строковые поля, число → числовые, список → списочные, чекбокс → «да/нет» и т. д. Если подходящих полей в карточке нет, селектор не показывается.

Под селектором — чекбокс «Разрешить перезаписывать значение»:

выключен (по умолчанию) — значение записывается, только если ячейка карточки пустая; уже заполненные поля не трогаются;
включён — значение всегда перезаписывает текущее.

Поведение по умолчанию

По умолчанию (чекбокс выключен) расчёт не перетирает заполненные поля карточки. Если нужно, чтобы значение всегда обновлялось, включите «Разрешить перезаписывать значение».

Вкладка «Формула»¶

Excel-подобный синтаксис: вставляете поля в [квадратные скобки], складываете, умножаете, используете функции.

Доступные операции:

+ − × ÷ (можно / вместо ÷)
if(условие, тогда, иначе) — условный выбор
min(a, b, …) — минимум
max(a, b, …) — максимум
скобки для группировки

Примеры:

Что считаем	Формула
Площадь × цена за м²	`[Площадь] * 150`
Стоимость с надбавкой за срочность	`[Количество] * [Тариф] + if([Срочно], 2000, 0)`
Минимум из расчёта и фиксированной цены	`max([Площадь] * 150, 5000)`
Цена выбранного товара × количество	`[Товар] * [Количество]`

Как работают поля в формуле:

Число → подставляется значение.
Список → подставляется «тариф» выбранного варианта.
Чекбокс → подставляется «прибавка к сумме» если включён, иначе 0.
Константа → подставляется указанное значение.
Товар → подставляется цена товара из каталога.

Проверка расчёта — снизу формула-редактора есть блок «Проверка расчёта»: задаёте тестовые значения полям, жмёте «Посчитать», видите итог. Удобно отлаживать.

Вкладка «Карточка»¶

Формат отправки в чат¶

Картинка (PNG) — красивая брендированная карточка с шапкой-обложкой, списком «поле = значение» и крупным «Итог» зелёным. По умолчанию.
Текст — обычное сообщение в чат.
PDF (Коммерческое предложение) (PRO) — официальный A4-документ: шапка «ChatForms24», номер КП, таблица расчёта, итог, подвал. Удобно отправлять клиенту как формальный документ.

Параметры PDF-КП (PRO)¶

При выборе формата PDF (Коммерческое предложение) появляются два поля:

Имя файла — базовое имя PDF-файла. К нему добавляется номер КП: {Имя файла}-{номер}.pdf. Если оставить пустым — используется КП (например, КП-0042.pdf).
Начальный номер — с какого числа вести нумерацию КП. Если задан, расчёты этой формы нумеруются последовательно: первый = начальный номер, второй = +1 и так далее. Если оставить пустым — номером служит ID расчёта с ведущими нулями (КП-0042).

Шаблон карточки¶

Текст, который попадёт в карточку (для PNG/PDF — подписью к файлу; для «Текст» — самим сообщением). Поля и итог вставляются плейсхолдерами:

Расчёт стоимости работ:
- Площадь: {{Площадь}} м²
- Тип кровли: {{Тип кровли}}
- Срочно: {{Срочно}}

Итого: {{итог}} ₽

Кнопки «Итог» и список ваших полей под полем редактора — клик вставляет плейсхолдер.

Внизу — «Превью карточки» с подставленными тестовыми значениями.

Вкладка «Доступ»¶

Кто видит этот калькулятор в чате:

Все сотрудники портала — по умолчанию.
Только администраторы — если калькулятор внутренний (себестоимость, маржа).

Публикация¶

Готовый калькулятор кнопкой «Опубликовать» становится доступным менеджерам в чатах. Лимит на FREE — 1 опубликованная форма (можно создавать сколько угодно черновиков). На PRO — без лимита.

Использование в чатах¶

После публикации калькулятор появляется в чатах в трёх местах:

Боковая панель чата (рекомендуется)¶

В правой части чата — кнопка «Калькулятор». Открывает калькулятор во всё правое поле. Удобно, когда нужно много полей.

Мини-окно над полем ввода¶

Иконка калькулятора рядом с полем ввода. Открывает компактное окно 400×500 поверх чата. Подходит для коротких форм.

Вкладка в карточке сделки¶

В карточке CRM-сделки есть вкладка «Калькуляторы» — те же формы, привязаны к этой конкретной сделке.

Заполнение и отправка¶

Менеджер выбирает форму из списка.
Заполняет поля.
Жмёт «Посчитать» — внизу появляется итоговая сумма (опционально).
Жмёт «Отправить в чат» — карточка/текст/PDF уходит в чат, копия сохраняется в базе.

Если калькулятор привязан к CRM-сущности — сумма + значения полей автоматически записываются в карточку (Lead/Deal/смарт-процесс).

Чат-бот¶

Бот опциональный. Без него ChatForms24 работает: расчёт отправляется в чат от лица менеджера. С ботом расчёт получает интерактивные кнопки управления.

Включение бота¶

В настройках приложения — переключатель «Подключить бота». После активации бот регистрируется на портале как «ChatForms24», получает идентификатор, готов работать.

Что добавляет бот¶

После отправки расчёта менеджеру в чате прикрепляются кнопки:

Подтвердить — фиксирует, что расчёт согласован.
Отказ — клиент отказался; расчёт помечается как отклонённый.

Важно: кнопки видны только менеджеру, не клиенту. Внутри Битрикса это реализовано через system: true — сообщение с кнопками не пересылается через коннектор Открытых линий клиенту.

Запуск бизнес-процессов по кнопкам (PRO)¶

Кнопки «Подтвердить» и «Отказ» можно связать с бизнес-процессами: при нажатии нужный БП автоматически запускается на привязанной карточке CRM (Лид / Сделка / смарт-процесс).

Настраивается в конструкторе формы — селекторы появляются, если у формы задана «Привязка к CRM»:

БП при нажатии «Подтвердить» — какой процесс запустить при согласовании расчёта.
БП при нажатии «Отказ» — какой процесс запустить при отказе.

Любой из селекторов можно оставить пустым — тогда кнопка просто меняет статус расчёта, без запуска БП.

Только бизнес-процессы без параметров

В списке доступны лишь БП, не требующие параметров на старте, — автозапуск не может заполнить их за менеджера. Кнопка «↻ Обновить» рядом с селекторами перезагружает список (БП, созданные уже после установки приложения, появятся по клику).

Нужны права на бизнес-процессы

Если списки БП пустые или показывается предупреждение о доступе — приложению не выдано разрешение на работу с бизнес-процессами. Переустановите приложение, чтобы выдать нужные права.

Запись в CRM¶

Запись расчёта в карточку CRM — автоматическая при отправке (если калькулятор привязан к Lead/Deal/смарт-процессу). Отдельную кнопку «Записать в …» нажимать не нужно.

Готовые шаблоны¶

5 пресетов для быстрого старта:

Клининг — уборка квартир: площадь × ставка + опции
Доставка — стоимость доставки: расстояние × тариф + опции
Ремонт — расчёт ремонтных работ
B2B-сделка — типовой расчёт b2b-коммерческого предложения
Пустой шаблон — чистая форма для своего сценария

Все пресеты добавляются как черновики — менеджер может править, удалять, публиковать.

FAQ¶

Что считается «опубликованной формой»?¶

Любая форма со включённой публикацией (бейдж «опубл.» в списке). Черновики (без публикации) не считаются — их можно создавать сколько угодно.

Можно использовать в групповых чатах?¶

Да. Бот может быть участником группы и выкладывать туда карточки + кнопки. В P2P-чатах кнопки бота не работают — там калькулятор отправляет картинку или текст от лица менеджера.

Что произойдёт после окончания триала?¶

Все PRO-фичи отключатся: каскадные поля, товары, PDF, своя обложка, смарт-процессы, кнопки бота и запуск БП по ним. Опубликованные формы остаются опубликованными, но при сохранении формы с PRO-полями приложение попросит обновить тариф. Без действий ничего не сломается — данные сохраняются, доступ возобновится после перехода на PRO.

Что делать, если кончился триал, а PRO ещё не оформили?¶

Нажмите «Перейти на PRO» в настройках → выставится счёт на ООО / ИП. После оплаты по реквизитам подписка активируется автоматически (5 рабочих дней максимум). До оплаты можно работать на FREE-функциях.

Можно сменить тариф с PRO на FREE?¶

Да, через поддержку. После понижения часть существующих калькуляторов может перестать соответствовать FREE-лимитам — они останутся опубликованными, но при редактировании поля свыше лимита приложение попросит вернуться на PRO.

Как обращаться в поддержку?¶

Чат поддержки приложений:

Telegram: @appsupportbot
MAX: id7604377933_bot

Где и как данные хранятся?¶

Данные обрабатываются на серверах в Российской Федерации (инфраструктура ООО «Оверплан» — сервис-партнёра, обеспечивающего эксплуатацию приложения). Оператор персональных данных — ООО «Региональные Медиа» как правообладатель программы.

Что хранится:

Идентификатор портала Битрикс24 (member_id, домен) — для связи с конкретной инсталляцией.
OAuth-токены доступа к Битрикс24 — зашифрованы перед записью в БД.
Шаблоны калькуляторов и история расчётов — привязаны к конкретному порталу; другие порталы их не видят.
Контактные данные (имя, email, телефон), если вы оставили заявку через форму «Хочу попробовать» — передаются в систему биллинга и в CRM для связи с менеджером поддержки.

Резервные копии БД и снапшоты виртуальных машин хранятся в той же инфраструктуре. Полная политика обработки персональных данных размещена на сайте ООО «Оверплан»: overplan.ru/upload/ПОЛИТИКА_ОБРАБОТКИ_ПЕРСОНАЛЬНЫХ_ДАННЫХ.pdf.

Что происходит при удалении приложения?¶

Приложение получает от Битрикса событие ONAPPUNINSTALL. В ответ оно удаляет все данные портала (шаблоны калькуляторов, историю расчётов, OAuth-токены) из основной БД. Резервные копии — в соответствии с регламентом хранения, до 10 рабочих дней. Подписка приостанавливается.

Для отзыва согласия на обработку персональных данных или удаления данных вне процедуры деинсталляции напишите на hello@overplan.ru — данные будут удалены в течение 10 рабочих дней.

О приложении¶

Правообладатель: ООО «Региональные Медиа» Программа для ЭВМ: «ChatForms24 — формы и калькуляторы в ОЛ» Поддержка: ООО «Оверплан»