Пользовательские кнопки в карточках CRM¶
Приложение позволяет создавать кастомные кнопки прямо в карточках CRM (лид, сделка, контакт, компания, счёт, смарт-процесс) и привязывать к ним бизнес-процессы или другие действия.
Установка и первый запуск¶
После установки приложения из Битрикс24.Маркет перейдите в него для начала настройки.
Шаг 1. Создание кнопки¶
Дайте кнопке название и настройте её внешний вид:
- Название — отображается в карточке CRM
- Цвет фона и текста
- Радиус скругления углов
- Граница (border)
Шаг 2. Настройка функционала¶
Выберите сущность, в которой будет работать кнопка, и настройте одно из четырёх доступных действий.
Важно
Данная версия приложения поддерживает только параметры бизнес-процессов следующих типов: Строка, Целое число, E-mail, Телефон, Сайт, Текст, Число, Список, Привязка к пользователю.
После настройки нажмите:
- «Сохранить настройки»
- «Создать кнопку в карточках CRM»
Шаг 3. Добавление поля в карточку сущности¶
Перейдите в карточку нужной сущности и нажмите «Создать поле».
Из выпадающего списка выберите тип поля:
Кнопка — «Название вашей кнопки»
Нажмите «Дополнительные поля...», затем в появившемся окне в списке «Тип данных» выберите:
Кнопка — «Название вашей кнопки»
Шаг 4. Отображение кнопки в карточке¶
После создания поля нажмите в карточке «Выбрать поле» и найдите кнопку по названию поля.
Готово
Кнопка настроена и готова к работе. Приятного использования! 🎉