Reputation — Проверка контрагентов¶
Приложение проверяет контрагентов (компании) через сервис Reputation и записывает полученные сведения в поля карточек CRM. Помогает автоматически обогащать карточки данными о компании и отсекать проблемных контрагентов.
Проверка физических лиц — отдельное приложение
Для проверки физлиц используйте Интеграция с Reputation — Проверка физических лиц. Это приложение работает с компаниями-контрагентами.
Для кого¶
- Отделам продаж и закупок, работающим с юридическими лицами.
- Службе безопасности и руководителям, которым важно проверять контрагентов до сделки.
Доступ к приложению¶
Приложение видят только сотрудники, которым выдан доступ. Остальным показывается сообщение «У вас нет прав для доступа к этому разделу». Права настраивает администратор (см. Шаг 2).
Шаг 1. API-ключ Reputation¶
Получите API-ключ сервиса Reputation, откройте приложение, вставьте его в поле «Введите ключ» и нажмите «Сохранить ключ».
Шаг 2. Доступ пользователей¶
В блоке выбора пользователей отметьте сотрудников, которым разрешён доступ к приложению, и нажмите «Сохранить юзеров».
Шаг 3. Фильтры проверки¶
Задайте, какие контрагенты подлежат проверке, — с помощью фильтров (можно выбирать несколько значений):
- Стадия лида и Стадия сделок — на каких стадиях проверять.
- Статус контрагента.
- Тип сущности.
- Регионы.
- Категории.
Так проверка ограничивается только нужными контрагентами, а не всей базой.
Шаг 4. Сопоставление полей¶
На вкладке «Сопоставление» свяжите данные, которые возвращает Reputation, с полями карточки — в какое поле CRM записывать каждый параметр:
- Статус компании
- Тип сущности
- Категория предпринимательства
- Дата регистрации
Выберите для каждого параметра поле-приёмник из списка полей сущности.
Готово
Ключ сохранён, доступ и фильтры настроены, поля сопоставлены — сведения о контрагентах будут записываться в карточки CRM. 🎉